驯化兽蜕变是核心玩法之一，它允许玩家通过收集和升级不同层级的驯化兽来提升角色能力。玩家必须先集齐特定数量的初级驯化兽，才能解锁中级驯化兽的蜕变过程。这一机制是驯兽师职业的一部分，玩家需要通过SMC职业面板完成入职任务，包括学习生物分类知识和通过小测验，才能正式开启蜕变系统。蜕变不仅涉及初级到中级的升级，还包括高级和至尊驯化兽的进阶，整个过程强调策略性资源管理，避免盲目操作以最大化效率。
玩家需要收集所有类型的初级驯化兽，如小光、光豆丁、利刺和尖牙。这些初级驯化兽可以通过游戏内活动或任务获得，集齐五个不同种类的初级驯化兽后，系统会允许玩家领取中级驯化兽。在蜕变过程中，玩家需确保每种初级驯化兽都已齐全，否则无法进行下一步。蜕变为初级驯化兽后，玩家可以开始驯化升级，为后续层级做准备。这一阶段的关键是耐心积累，避免遗漏任何种类，以免卡在初始环节。
中级驯化兽的蜕变建立在初级基础上，玩家集齐初级驯化兽后直接领取中级版本。高级驯化兽的蜕变需要以中级驯化兽为基础，而至尊驯化兽则依赖高级驯化兽。如果玩家缺乏高级驯化兽，系统允许使用中级驯化兽作为替代，但效率较低。这一层层递进的设计要求玩家规划好资源链，确保前一级驯化兽已完全解锁，再进行下一级蜕变。蜕变过程不涉及复杂操作，只需在SMC界面选择相应选项，系统自动处理升级。
圣光兽作为特殊驯化兽，其蜕变玩法独立于常规层级。玩家需通过神秘湖购买天使蛋或在庄园内随机遇到天使蛋获取圣光兽，然后将其在牧场养大。圣光兽分为普通、高级和极品三个等级，蜕变成功率各不相同。蜕变为天使后，成功案例会进入天使圣殿，而失败则导致圣光兽退化为普通动物，存放于摩摩仓库。玩家应优先选择极品圣光兽以降低失败风险，避免浪费资源。
